FIND研究員：廖柏仰 
疫情對全球經貿變化影響深遠，許多產業面臨前所未有的挑戰。家具市場尤其受到重創，低價競爭加劇，訂單大幅減少，導致產業進一步惡化。美國市場因疫情期間大量囤貨，現在庫存積壓，需求疲軟，為上游供應商帶來巨大壓力。在此背景下，以實木家具為主的台灣木工機械產業亦受到波及，面臨著更為嚴峻的市場挑戰。面對來自中國的低價競爭，台灣木工機械的差異化優勢被中國傾銷戰抵銷。中國不僅依靠出口退稅減少成本，還透過大規模的自動化設備，將價格壓低至台灣廠商難以匹敵的水平。為因應上述挑戰，台灣木工機械產業必須採取有效科技整合應對措施，以適應當前的市場環境，保持競爭力並實現可持續發展。
國際家具消費市場趨勢對上游產業的影響
近年來，國際家具消費市場呈現出短期化、低價化和快速迭代的趨勢，部份來自短影音當道的時代，消費者更傾向於選擇價格低廉、符合當下流行趨勢的家具產品，而不是經典耐用的家具，加劇家具的低品質和高浪費的趨勢。以前的家具能夠傳承幾代人，但現在的家具可能在一次的搬家就被汰換。這樣的現象同時出現在歐美和亞洲地區，此將導致家具廠商為了迎合市場需求，不斷降低成本，使用廉價材料和勞動力。
疫情期間，歐美國家大量囤貨也對市場造成嚴重的後果，家具廠接不到訂單，現場工人紛紛離職，即便經營者趁勢朝無人化工廠發展，但更新設備後也還是沒訂單。因此2024年至今，越南市場開始出現倒閉潮，業者甩賣大量二手機器，造成惡性循環，變得新的設備也用二手價來賣。
台灣木工機械以實木加工為主，而廉價木質家具材料多為刨花板和膠合板，許多標榜為「實木」的家具實際上是橡膠木貼上薄木片，因此市場需求往板材類而非實木類發展。由於生產效率和成本控制為家具企業競爭的關鍵要素，迫使木工機械製造商也必須適應這種變化，提供更高效、更經濟的多元解決方案，否則會逐漸被市場所淘汰。
中國出口退稅對台灣廠商的影響
中國自2020年3月20日起大幅提高了1,464項產品的出口退稅率，至2021年底已為9.4萬戶企業增加了377億元的出口退稅；據台灣業者指出，中國木工機械的出口退稅率大約落在10-17%，台灣最多只有5%。這樣的退稅差距，進一步加劇了台灣木工機械產業的競爭壓力。中國企業依靠退稅政策，在國際市場上以更低的價格出售產品，對台灣企業造成了巨大的價格競爭壓力。
例如，2024年初，中國廠商推出一台全自動抽屜板生產線，取代了三角榫、鑽孔機和雙頭剪等三種傳統設備，並且一套只售約6萬美金，而台灣製造同類設備的價格則高達16到18萬美金，主要是電控成本高昂。中國企業透過超低成本價售出設備，至少可以拿出口退稅來降低損失，這讓台灣廠商難以匹敵。
圖1：中國製全自動抽屜板生產線
圖片來源：本文作者拍攝
中國技術快速發展，品質已不輸台灣，物聯網技術更成為中國戰略性新興產業，從政策、資金、技術等多方支持下，成為各產業在市場上的競爭優勢。在印度市場，有家具廠一次性購買了六台中國CNC實木加工機，其中四台作為備用，這表明中國設備的低廉價格已經讓買家不再重視品質和好用度。
面對低價競爭，台灣該怎麼做？
1. 組建市場需求分析專業團隊
應進行深入的市場需求分析，了解消費者偏好、產業趨勢和競爭對手的策略。透過外包，或是透過公協會每月或每季作出木質家具/加工市場報告。如前所述，市場需求快速變化，消費者需求短期化、低價化、快速迭代，需從終端消費者至上游產業鏈進行瞭解，縮短製造端與消費者需求之間的距離。其中可以透過數據科學技術，如消費市場數據、透過社交媒體和電商平台上的數據，結合AI技術，快速預測未來需求的變化，勾勒市場輪廓，走在家具批發製造廠客戶的前端，為客戶提供更符合市場需求的解決方案。
2. 依據市場需求，找出利基點
傳統台灣木工機械以實木加工為大宗，但實木產品一方面因價格較昂貴，另一方面，家具批發製造工廠端為求有效率備貨、減少廢料、降低邊際成本等因素，相較於非實木產品，通常訂單的起批量較大。在消費端需求快速迭代、低價消費的時代，大部分商家越來越不願意承擔這樣的庫存風險。
若以市場數據為基礎，跳脫既有產品範疇，開發出符合市場需求的機台設備；例如可以取代兩台以上傳統機台的多功能智慧化設備，並強調標準模組化設計，以縮短產品開發週期，降低開發成本，並提高產品的可維護性和可升級性，也提供可客製的空間。
3. 開發節能減碳的新設備
隨著全球碳排放政策的日益嚴格，碳權交易市場正在逐步成形。台灣木工機械產業應積極應對這一現況，開發節能減排的機械設備，提升能源利用效率，減少生產過程中的碳排放，同時提升企業的環保形象。
4. 優化成本結構與供應鏈管理
提升供應鏈管理效率，降低生產成本。通過精實生產管理、降低材料損耗和優化現場流水線，導入部分自動化或減力設備，以控制生產成本。同時，應積極尋找優質且價格合理的原材料供應商，確保穩定的供應鏈。與供應商建立緊密合作關係，共同優化供應鏈環節，提高整體效益。
5. 加強教育訓練與人才培養
建構公司內部的教育訓練系統，並建立制度化的獎勵和升遷機制以鼓勵人才投入。可與大專院校和研究機構合作，培養專業技術人才，以持續進行技術創新和人才保障。
6. 積極運用政府資源
企業可以積極運用政府提供的各項資源，例如申請經濟部產業發展署的產業升級新平台輔導計畫。台灣木工機械發展已數十年載具備良好的發展背景和外銷能力，在這樣的基礎下投入技術創新和應用研究，發展出新的科技運用和創新模式，為企業帶來新的動能。
7. 企業間的策略聯盟
策略聯盟一詞並非新概念，但是在中國技術與品質更加成熟的現況，台灣企業之間的技術或資源共享在這個競爭環境下，更顯重要，具體措拖可以進行技術共同投資、市場資訊共享、聯合採購、品牌聯合推廣、和舉辦聯合專業技術培訓等方式。
總結
在全球經濟低迷和激烈的低價競爭環境下，台灣木工機械產業面臨著前所未有的挑戰。為了在嚴峻的市場環境中生存並發展，企業必須採取綜合的應對策略。透過組建市場需求分析專業團隊，深入了解消費者需求，找出市場利基點，開發節能減碳的新設備，優化成本結構與供應鏈管理，加強教育訓練與人才培養，積極運用政府資源，以及促進企業間的策略聯盟。台灣木工機械產業可以提升競爭力，應對來自中國的低價競爭和全球市場的不確定性。這些措施不僅能幫助企業提高營運效率和市場適應性，還能推動產業整體升級，實現可持續發展，保持在國際市場上的競爭優勢。
封面圖片來源：本文作者拍攝
參考資料來源：
1.游博超，趙正源（2023年7月13日）。中國大陸加大出口退稅力度，臺商如何把握機會。《交流雜誌》，111年8月號，第184期。取自 https://www.sef.org.tw/eBook/Exchange_184/index.html
2.Kurzius, R. (2023, September 5). Why furniture got so bad. The Washington Post. Retrieved from https://www.washingtonpost.com/home/2023/09/05/new-furniture-quality-doesnt-last/
3.百度. (2024, February 4). 中国物联网行业的发展现状及竞争前景分析报告. Retrieved from https://developer.baidu.com/article/details/2933744
4. Podium. (2024, April 16). Top 7 furniture industry trends for 2024. Retrieved from https://www.podium.com/article/furniture-industry-trends/
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