科技戰延燒…美打擊陸面板雙虎迎轉單

2024年9月26日星期四

科技戰延燒…美打擊陸面板雙虎迎轉單

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2024/09/27 第5942期 | 訂閱/退訂 | 看歷史報份

今日財經頭條	科技戰延燒…美打擊陸面板雙虎迎轉單
國際財經要聞	傳棄守百元油價目標…沙國計劃增產國際油價重挫美東港口罷工恐掀「經濟海嘯」
其他財經要聞	台新：新新併兩外資顧問贊成中信銀搶下SOGO聯名卡！估發卡至少60萬張可望穩居「三冠王」陳泰銘：AI參與者都是國巨客戶集團邁入下一個成長階段蘋果AI應用將上線拚iPhone 16逆轉勝環境部打「漂綠」亂象祭八項「硬指標」台積揪伴推進矽光子戰力將加速導入AI應用 Meta首款AR眼鏡「Orion」堪稱地表最強裝置黃仁勳按讚

★ 台股重要指標：外資買賣超｜投信買賣超｜自營商買賣超｜融資增減排行｜融券增減排行

科技戰延燒…美打擊陸面板雙虎迎轉單
記者林宸誼、李珣瑛／台北、新竹報經濟日報
美中科技戰火延燒，外電報導，美眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」主席穆萊納爾（John Moolenaar）24日致信國防部長奧斯丁（Lloyd Austin），稱大陸補貼的LCD和OLED（有機發光二極體）企業京東方科技和天馬微電子，對美國經濟和國家安全構成日益嚴重的威脅，建議納入國防產品的禁止採購名單。美方日前重拳狂打大陸車電後，如今再以國家安全為由，要將面板納入白宮封鎖北京的雷達警戒區，鎖定京東方、天馬等兩家大陸重量級面板廠，「面板去中化」態勢一觸即發，友達（2409）、群創、彩晶等台灣面板廠可望迎轉單。業界指出，大陸面板廠掌握全球逾七成市占，是目前陸企在全球資通訊關鍵零組件當中，最具話語權的領域，在陸企殺價搶單、大量開出產能競爭下，韓、日大廠均已退出LCD面板生產，僅剩台灣友達、群創、彩晶等廠商苦撐。這次美方鎖定的陸企中，京東方為全球LCD面板龍頭，遭美方盯上後，勢必引發業界恐慌，更不敢貿然使用陸製面板，台灣面板廠有望迎來轉單。自由亞洲電台報導，雖然LCD和OLED是電視機和類似設備中常見的技術，但穆萊納爾強調這些技術在武器系統中的關鍵作用，並指出京東方和天馬透過國家補貼累積了全球顯示器市場的大量市占，給美軍帶來了供應鏈風險。此外，穆萊納爾還揭露了京東方和天馬透過母公司與人民解放軍的深厚關係，並參與了大陸的軍民融合區。穆萊納爾指出，天馬公司被美國國務院認定為中國航空工業集團公司（AVIC）的子公司。京東方最初成立於1993年，是一家軍事和國防供應商，它至少被整合為解放軍的次級承包商；它的許多客戶都是已知的解放軍供應商。穆萊納爾要求五角大樓，將京東方和天馬作為大陸軍工企業，列入美國國防部黑名單。

傳棄守百元油價目標…沙國計劃增產國際油價重挫
編譯葉亭均／綜合外電經濟日報
知情人士透露，全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯正準備增產原油、放棄每桶100美元的非正式油價目標，因不想再把原油市占讓給其他國家，加上利比亞原油供應可能恢復，拖累國際油價26日盤中暴跌逾3%。布蘭特原油11月期貨一度重挫3.7%至每桶70.72美元，跌破71美元價位，西德州中級原油期貨則跌破68美元，盤中下挫3.6%，報每桶67.16美元。沙國和石油輸出國組織（OPEC）其他七個成員國原定10月起，逐步取消長期實施的減產措施，但後來決定延後兩個月執行。英國金融時報（FT）報導，沙國官員現在致力於按計畫在原定的12月1日增產，即便這會導致油價長期低迷，象徵沙國思維的重大轉變。沙國2022年11月來率領OPEC+屢次減產，自行承擔大部分的減產額度，以維持高油價。沙國未回應FT的置評請求。國際貨幣基金（IMF）估算，沙國需要每桶100美元的油價才能夠平衡預算，尤其沙國王儲賓沙爾曼正為一系列經濟改革計畫尋求資金來源。但知情人士說，沙國已決定不再把原油市占讓給其他國家，且認為擁有足夠的替代資金選項，度過低油價時期，例如動用外匯存底或發行公債。沙國備感挫折的一大關鍵，是伊拉克和哈薩克等OPEC成員國一直忽略減產承諾，產量超過各自配額。沙國目前每日產量為890萬桶，是2011年以來最低，根據增產計畫，12月起將逐月增產，到2025年12月時，每日總產量將增加100萬桶。同時，利比亞各派系已達成協議，為部分恢復生產鋪路。

美東港口罷工恐掀「經濟海嘯」
編譯林聰毅／綜合外電經濟日報
美國東岸和墨西哥灣港口碼頭工人的現行勞資合約即將在本月底到期，與資方的協商持續陷入僵局，罷工箭在弦上。產業專家警告，這場罷工除了每天可能造成數億美元的經濟衝擊，還將對汽車、製藥、醫療保健，以及農產品運輸等產業造成沉重壓力。國際碼頭工人協會（ILA）和資方團體美國海事聯盟（USMA）之間的現行合約將於9月30日到期，各界愈來愈擔心從緬因州到德州的美國港口即將停擺。休士頓大學供應鏈和物流副教授基德說，「當全國有一半的港口可能關閉，對經濟的衝擊就是一場海嘯」。他援引非營利研究公司Mitre的數據推估，光是紐約和紐澤西港罷工30天，每天的經濟影響就達6.4億美元。Mitre指出，休士頓港每天的經濟影響上看9,250萬美元，包括出口影響5,100萬美元、進口影響4,150萬美元。基德說，罷工尤其可能衝擊汽車產業，包括汽車零組件及製造業。他點出巴爾的摩等東海岸港口的重要性，因為這是距離中西部汽車工業中心最近的港口，福特等汽車巨頭可能會感受到罷工的影響。他也認為，罷工會影響來自中美洲和南美洲的蔬果運輸，牽連Dole等業者，並且波及短程貨運業者。供應鏈分析公司Everstream根據美國港口壅塞和罷工的歷史數據推估，東部和墨西哥灣沿岸港口每關閉24小時，就會導致貨物積壓，可能需要多達七天才能消化完畢。 Everstream表示，除了汽車業外，農產品、製藥和醫療保健產業也可能受港口罷工影響。情報解決方案主管沃伊茨克說：「製藥與醫療保健業仰賴時間敏感的供應鏈，所受影響可能最大，而且可能出現材料短缺，進而擾亂生產或患者安全。」但Everstream認為零售業不會首當其衝，因為許多進口商已提前備貨備貨。沃伊茨克說，「大多數公司都有大約3-4周的庫存，如果罷工的影響持續超過這個時間範圍，就會有供應中斷風險」。

台新：新新併兩外資顧問贊成
記者戴玉翔／台北報導經濟日報
新新併能否送金管會闖關，10月9日股東臨時會成關鍵一役，台新金（2887）總經理林維俊昨（26）日在線上與媒體會面，對於「新新併」的外資態度，他公布好消息，「兩大外資投票顧問機構ISS與Glass Lewis都建議在台新金股臨會中，贊成合併案」。台新金控總經理林維俊偕同台新投顧副董事長李鎮宇與媒體會面，說明昨晚剛出爐的外資報告。林維俊指出，兩大外資投票顧問機構中的ISS已出具報告書建議在台新金、新光金兩個股臨會都贊成併購案，Glass Lewis則已出具報告建議在台新金股臨會中贊成合併案，儘管新光金那邊的報告尚未出爐，但相信在新光金股臨會的建議上也可期待。林維俊轉述ISS於報告中指出，這個合併具有策略價值、估值合理，並期待整合雙方資源提升競爭力。交易完成並順利整合後，將可大幅提升公司表現，進而提升股東價值。林維俊表示，近期前往香港、新加坡、阿姆斯特丹、倫敦及巴黎等地，爭取外資的支持，讓他從「有信心」到現在是「信心滿滿」，因為外資對於併購案都持正面的態度，他們覺得台新跟新光的合併，不只能夠創造出台灣前段班的金融機構，不但規模變大、市值變大，同時可平衡銀行、保險、證券三大支柱；另外從新光的角度來看，外資也會擔心，若合併破局，其銀行、證券難以支撐人壽抵禦未來不確定風險，屆時股價恐跌回過去幾年的狀況，因此外資對於合併案都持正面態度。林維俊分析，目前新光金的外資持股占比約兩成，其中超過三分之二是由大型外資持有，「我幾乎都掃過一遍了，他們都表示支持合併案」，而外資投票截止日是下周五，我不能替它們說什麼，但從他自己的接觸中，「是可以樂觀期待的，且絕對鐵定遠高於去年外資支持新光改革派的數字。」而他分析，通常外資投票比率大約落在七成，也就是約14%的占比，他對於這部分有很樂觀的期待。而外界也關注委託書徵求情況，林維俊說，據他了解，委託書徵求滿順利的，套一句新光金董事長魏寶生說的：「達標超標這是肯定的。」林維俊也呼籲所有小股東來支持，共同來成立國內一流的新的大金控。至於新光金銀行工會已經成立，針對員工訴求，林維俊指出，等他回台灣後，就會跟工會接觸討論，但基本上台新、新光系出同源，所以我們也會設計出鼓勵大家留任的條件，新光的同仁們真的不用擔心，他也喊話同仁，「希望所有人都能夠留任，一起來共享未來成長的成果。」

中信銀搶下SOGO聯名卡！估發卡至少60萬張可望穩居「三冠王」
記者朱漢崙／台北報導聯合報
自從國泰世華銀行和SOGO百貨「分手」後，時隔一年多，SOGO聯名卡確定花落中國信託。而中信銀在搶下SOGO卡後，內部評估這張聯名卡至少有六十萬張的發卡量，中信銀在國內信用卡市場也可望穩居「有效卡數」、「流通卡數」及「簽帳金額」三冠王的地位。中信銀昨天宣布，將於下周四（十月三日）舉行「中國信託遠東SOGO聯名卡」上市記者會，形同宣告SOGO聯名卡之爭落幕，據了解，中信銀將以SOGO聯名卡為利器，藉此拉開信用卡簽帳金額領先對手的差距。 SOGO聯名卡的發行銀行原本是國泰世華，雙方合作超過廿年，但SOGO百貨去年提出仲裁申請，單方面終止聯名卡策略聯盟合約，雙方也因此告上法院。針對中信銀預告將發行SOGO聯名卡，國泰世華銀行昨表示，與SOGO的法律程序還在進行中。根據金管會公布的資料，以七月流通卡數來看，國內前五大發卡銀行依序為中信、國泰世華、玉山、台北富邦、台新。而去年國泰世華接連與好市多、SOGO「拆夥」後，前五大之爭進入拉鋸戰，國泰世華透過自家銀行卡Cube卡權益大放送積極固樁，簽帳金額仍居第二大，未讓搶得好市多卡的台北富邦銀行超車，且緊追中信銀。若以八月的簽帳金額來看，國泰世華以六○○點五億元緊追中信的六○七點三億元，中信銀在流通卡數、簽帳金額均位居龍頭，但能否找到另一個「利器」擺脫國泰世華銀的糾纏，成為中信銀的信用卡業務首要戰略，SOGO聯名卡將扮演重要角色。對於中信銀搶下SOGO聯名卡的企圖心，銀行業者指出，中信在全台已有九家百貨購物中心的聯名卡，但仍要布局SOGO聯名卡，顯示中信看重其指標意義及拉開簽帳金額領先差距的貢獻。尤其SOGO走精品百貨路線，都是高消費高群，也有助中信開發更多的高端理財客戶。另一個引發關注的則是遠東集團總裁徐旭東未把聯名卡給自家的遠東商銀。一家主掌信用卡業務的銀行高層分析，遠東集團內不同的公司仍有其個別的利益考量，若其他銀行能給比起集團內公司（遠銀）更多的奧援，當然和別人合發聯名卡更好，何況遠銀若要經營SOGO業務，不用聯名卡，透過集團事業的關係即可，而且百貨公司客戶還可得到更多對方銀行的聯名卡提供回饋。

陳泰銘：AI參與者都是國巨客戶集團邁入下一個成長階段
記者李孟珊／台北報導經濟日報
國巨（2327）董事長陳泰銘昨（26）日表示，國巨掌握所有AI需要的被動元件產品線，已是外商之外最大AI伺服器採用的X6S型號積層陶瓷電容（MLCC）最大供應商，並透過代工廠切入輝達供應鏈，「全球AI領域主要參與者都是國巨的客戶」，看好AI將助力集團邁入下一個成長階段。國巨昨天舉行AI高峰會，說明集團轉型成果，與對AI浪潮的策略方向。在開場約20分鐘的簡報中，陳泰銘並未上台，而是一路於台下「在出席者身邊親自說給你聽」，現場座無虛席。國巨內部看好，目前AI營收占比約5%，未來將持續成長。陳泰銘強調，「AI是一個不可逆的長期趨勢！」即便在客戶端的原物料清單（BOM表）中，被動元件只占不到5%的金額，且每個零件都還有四、五家供應商，國巨仍一直持續增加有競爭力的產品，提供客戶一個窗口，供應更有價值全方面的解決方案。陳泰銘指出，AI相關應用包含資料中心、伺服器、AI PC、AI手機等皆陸續蓬勃發展，從市場角度而言，能確定的事是，亞馬遜、Meta、輝達（NVIDIA）等科技大咖AI軍備競賽，未來幾年肯定會有極大的投資及競爭，也期待新的軟體應用進而帶動現有硬體，或是現在難以想像的新型電子產品的銷售。陳泰銘強調，國巨集團絕對不會在AI所有領域中缺席。因應AI興起，對於被動元件、感測器、及功率半導體的需求將大幅上升，國巨具備完整的AI產品線和解決方案，AI將助力集團邁入下一個成長階段。陳泰銘分析，現階段很多應用都需要導入AI，全球AI領域主要參與者（Player）都是國巨的客戶，目前AI相關產品在集團的營收占比約5%，後續將繼續增長。供應鏈透露，國巨透過代工廠，早已是輝達的供應鏈之一，因此伴隨輝達持續增長下，也將助攻國巨業績。

蘋果AI應用將上線拚iPhone 16逆轉勝
記者蕭君暉／台北報導經濟日報
蘋果iPhone 16系列上市後銷售看衰雜音不斷，外界認為，主因蘋果殺手級AI應用Apple Intelligence還沒準備好，消費者感受不到新機軟體應用威力，影響買氣。隨Apple Intelligence將於10月陸續報到，買氣有望增溫，讓iPhone 16「逆轉勝」。蘋果將在10月推出Apple Intelligence「測試版」，一開始僅有美式英語版本。12月再擴展至澳洲、加拿大、紐西蘭、南非和英國的本地化英語。至於要支援中文、法文、日文與西班牙文，需要等到2025年。深水資產管理公司（Deepwater Asset Management）合夥人蒙斯特說，「過去，我們可以從一、兩個月銷售數據判斷iPhone表現，就像看電影首映票房推斷整體票房一樣。但這次不一樣，基本上，這次需要一段時間才能累積動能」。

環境部打「漂綠」亂象祭八項「硬指標」
記者邱琮皓／台北報導經濟日報
為防堵漂綠，環境部昨（26）日公布「企業宣告碳中和指引」，以「減量優先、抵換補充」作為碳中和精神，無論組織、產品、服務、甚至活動宣告為碳中和前，應完整揭露盤查、減量、抵換資訊，並遵循八項「硬指標」。八項必須公開揭露的內容，包括碳中和主體邊界、宣告對應期間；產品與服務種類與數量；設定碳中和路徑與理由；溫室氣體排放量計算方式；執行移除量的措施與量化結果；抵換碳排與占比；碳權抵換詳細資料；碳權註銷情況。環境部次長施文真表示，現在不只是產品宣稱碳中和，組織、建物、活動都會看到以碳中和為廣告，這份指引主要是希望在宣告碳中和時有應遵循原則，及如何完整揭露資訊。宣告碳中和指引三大原則，包括適用於組織、產品或服務碳中和宣告；須遵循核心階段原則，也就是排放量盤查、減量、抵換；應有完整具體且正確的公開資訊支持。宣告碳中和前，企業應完整揭露盤查、減量、抵換資訊，施文真強調，「不是買了碳權就是碳中和」。盤查部分，應有完整碳盤查；減量部分，應設定短至長期減碳路徑，證明已盡力減少排放；抵換部分，要確保品質，宣告碳中和時只能使用近五年碳權，且必須要在一年內完成抵銷。舉例來說，當業者宣布某新款智慧型手機為碳中和產品，就必須完整界定是「首批」產品或「所有產品」為碳中和，若為「所有產品」時，從開始生產到停產這段期間，都必須公開揭露符合碳中和的證據。環境部表示，民眾針對違反碳中和指引的商品，可向公平會或消保機關申訴，這份指引可作為查處是否符合廣告不實之參考。舉例來說，當產品在廣告時謊稱碳中和，遭民眾向公平會檢舉，公平會將會參考環境部的指引審查，若查到不合規定時，就可以依法裁處5萬至2,500萬元罰鍰。

台積揪伴推進矽光子戰力將加速導入AI應用
記者林薏茹／台北報導經濟日報
台積電（2330）矽光子技術大躍進，昨（26）日與工程模擬軟體大廠Ansys共同宣布，攜手微軟、輝達等夥伴，將矽光子元件模擬與分析速度大幅提升逾十倍。業界看好，微軟以輝達AI晶片打造的AI雲端運算串聯助攻，不僅大幅推進台積電矽光子技術，擴大領先優勢，在台積電帶領下，AI應用導入矽光子也可望邁大步，助力全球AI產業寫新頁。生成式AI伺服器需大量運算，對資料傳輸速率有極高要求，需透過頻寬更大、功耗更低的介面技術來實現。矽光子是一種積體「光」路，可讓資料傳輸更遠更快，是超大規模資料中心和物聯網應用程式不可或缺的一部分，台積電、英特爾等指標廠都積極搶進。為了緩解矽光子面臨的挑戰，加速推進高速光學資料傳輸技術，台積電攜手Ansys共同透過微軟Azure的NC A100v4系列高效率虛擬機器，在Azure AI雲端基礎架構上，執行輝達AI晶片驅動的加速運算系統，將Ansys Lumerical FDTD光子模擬速度提升超過十倍。業界人士指出，將光路與電路相結合是一項需要精確多物理設計與製造的艱鉅任務，任何一點輕微的失誤，都可能在晶片中造成連續性挑戰，進而導致成本增加、甚至導致進度延遲多達數個月，透過該技術加速矽光子模擬分析腳步，對矽光子技術推展來說無疑是一大進步。台積電矽光子系統設計主管Stefan Rusu表示，台積電多物理晶片解決方案規模大、複雜度高，模擬所有可能參數組合的程序更具挑戰，Ansys利用最新的雲端基礎架構和技術，提供強大且準確的解決方案，在很短的時間內就能產生結果。台積電相當看好矽光子前景。台積電副總徐國晉日前在SEMI矽光子產業聯盟成立大會上表示，矽光子元件導入對AI將是很重要的影響，無論是固態光學元件或矽光子元件，正處於初期的百花齊放階段。徐國晉指出，隨著AI時代的巨量演算，資料傳輸的大量需求，耗能更變成很重要的議題，矽光子更顯重要，他並引用台積電內部數據指出，2030年AI雲端服務將消耗全球3.5%能源用量，而矽光子連接與共同封裝光學元件（CPO）技術將能降低每單位功耗。台積電先前已於年度北美技術論壇宣布，正研發緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術，預計2025年完成支援小型插拔式連接器的COUPE驗證，2026年整合CoWoS封裝成為CPO，將光連結直接導入封裝中。

Meta首款AR眼鏡「Orion」堪稱地表最強裝置黃仁勳按讚
編譯黃淑玲、記者黃晶琳／綜合報導經濟日報
臉書母公司Meta於25日發表旗下首款擴增實境（AR）智慧眼鏡原型機「Orion」，主打「解放你的雙手」，靠說的和感應就能執行許多指令，堪稱「地表最強AR裝置」。輝達執行長黃仁勳親自體驗「Orion」後更是大力按讚。即便「Orion」成本高達1萬美元（逾新台幣32萬元），全球僅1,000副，目前先由Meta內部作為開發深度產品等使用，暫不對外銷售，預估最快2027年才會問世，但超酷炫功能加上黃仁勳背書，引爆話題。法人看好，「Orion」將掀起新一波AR熱潮，助攻玉晶光（3406）、驊訊、華邦電、宏達電等AR相關概念股。 Meta於25日在美國加州舉辦Connect 2024年度開發者大會，發表入門款平價混合實境（MR）頭戴裝置Quest 3S，Meta AI對話助理、視覺模型Llama 3.2，以及能夠記憶資訊的新一代Ray-Ban Meta智慧眼鏡。市場最關注的就是Meta首度曝光，旗下首款採用全像影像技術、鎖定消費市場的AR眼鏡「Orion」。黃仁勳並透過影片現身，親自體驗「Orion」，更大讚技術優點，重量不到100克非常厲害，追蹤能力、亮度、色彩對比佳，視野也相當優異。「Orion」提供全像顯示，搭配聲控、眼球追蹤、手勢偵測及腕帶式互動裝置，使用者可以輕鬆瀏覽和操作介面，經由穿透模式看到實體世界的再現，相較智慧手機，「Orion」解放雙手，使用者能以單手滑動、指尖點擊等操作功能，手臂放鬆、不必舉起也能操作。外媒分析，「Orion」是臉書實現取代智慧手機、讓雙手自由的關鍵一步。雖然「Orion」仍是原型機，成本高達1萬美元，全球僅1,000副，暫不對外銷售，僅先提供給開發商，要發展成消費產品，預估十年內可望成真。 Meta執行長祖克柏指出，「Orion」是「全世界前所未見、最先進的眼鏡」，除是多用途電腦產品，使用者透過「Orion」能夠玩遊戲、使用多個視窗執行多重任務，並透過擬真的化身與世界各地的人進行視訊會議。

•iPhone16背後的蘋果AI大計
蘋果擁有強大的生態圈，是其最大利基。投資機構韋德布希預測，iPhone16問世之後半年到1年，消費者有望目睹成千上百款生成式AI的App釋出，並可望每年為蘋果帶進服務收入，增添百億美元營收。生態圈的AI升級，讓蘋果有機會長出甜美的果實。

•重量級美術館和看夕陽熱門地點波格賽別墅
「波格賽美術館」目前收藏了不少文藝復興和巴洛克時期出名的畫作和雕塑，是羅馬重量級的美術館之一，不過它全館禁止照相。「波格賽別墅」再往東是從「蘋丘」上居高往下看「人民廣場」的好地方，也是看夕陽的熱門地點。