2024年11月28日 星期四

《先探投資週刊2328期》AI引爆能源荒 能源股菜鳥封神榜


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封面故事 AI引爆能源荒 能源股菜鳥封神榜
 
老謝專欄 面對川普指揮棒揮舞的新時代
 
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封面故事
AI引爆能源荒 能源股菜鳥封神榜
【文/吳旻蓁】
近年在人工智慧(AI)與雲端運算爆炸式成長之際,AI運算對於龐大用電的需求也成為各界廣泛討論的焦點。據了解,未來光是一座資料中心用電量就可能超過部分城市甚至美國各州。根據《美國新聞網站Vox》的分析,國際能源總署(IEA)在一月發布的報告中首次納入了資料中心、加密貨幣和AI領域的能源消耗數據,截至二二年,這三個領域的電力需求總和占全球能源需求近二%;然而,到二六年,這一需求量將翻倍,相當於整個日本一年用電量的水平。

特別在生成式AI的訓練中,能源需求尤為巨大,例如,訓練一個像OpenAI的GPT-3這樣的大型語言模型,所需的電力約為一三○萬度,相當於一三○個美國家庭一年的電力消耗;更直觀地說,訓練GPT-3一次的用電量,相當於讓一個人看一八五年的Netflix。至於每次請求ChatGPT的解答,所需電量是進行一次Google搜尋的九.七倍;如果ChatGPT的請求量達到平均每天九○億次,每年將增加約十億度電,相當於歐盟一五○萬人一年的電力需求。

AI帶起龐大電力需求

高盛證券也預估,二三至三○年間,AI會導致資料中心用電功耗每年成長約二○○太瓦(TWh),也就是說,至三○年全球AI資料中心對電力的需求將增長一六○%。另根據市場統計,二三年全球數據中心市場的耗電量達到六○百萬瓩,預計到二七年,這一數字將翻一倍達到一二二百萬瓩,複合年成長率(CAGR)約為二○%;且預計未來十五年內,數據中心八○%的電力將由AI消耗,因此,電力供應成為AI發展的關鍵要素。

波士頓顧問公司(BCG)數據也顯示,各大科技公司旗下的數據中心平均容量約為四○千瓩(MW),但愈來愈多二五○MW以上的資料中心正建造中,預估到二○三○至四○年代中期,美國將出現更多五○○MW的資料中心,這些設施耗電量相當於約三五萬戶家庭用電需求。對此,產業界也紛紛對電力需求表示擔憂,像是特斯拉執行長馬斯克先前就預測,未來兩年「晶片荒」將轉為「電力荒」。

由此來看,電力問題已成為全球致力解決的一大問題,經濟部能源署保守估計,在AI帶動下,台灣用電量十年將增加三二%,拉高到三六四一億度左右。在長線需求持續看增之下,各大科技巨頭購電若渴,將可望使能源相關概念股營運持續受惠。而觀察台股中,近年來不少能源股進入資本市場,除了上市櫃之外,興櫃市場中亦有不少聚焦利基型領域的個股值得挖掘。

綠能新兵獲市場關注

像是成立於一九年、海事工程船舶營運商東方風能,其專注離岸海事工程服務,包括海事工程船舶租賃、離岸風場建設、離岸風場長期運維服務、各類海纜工程建置及工程專案管理,尤其聚焦離岸風力發電領域,是台灣海事工程業商宏華營造的子公司。自二一年起公司累計砸下百億元投資船隊,目前擁有國內最大規模船隊,也是亞洲規模最大船隊運營商之一;公司預計未來三年船隊將再擴大一倍,隨著技術能力日漸成熟,邁向經濟規模化發展。【本文未完,全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2328期;訂閱先探投資週刊電子版

 
老謝專欄
面對川普指揮棒揮舞的新時代
【文/謝金河】
美國總統當選人川普,二十六日透過他的自媒體宣布因為芬太尼毒品問題,他上任後將簽署對墨加、中國加徵關稅政策,其中對墨、加開徵二五%關稅,對中國加十%關稅,這是川普關稅戰的第一招,也帶給世界新的衝擊,正如先前我提到的,川普不僅僅是美國的總統,也可能是世界的皇帝!他正揮舞指揮棒,不斷加大他對世界的影響力。

川普當選 台積電成苦主

台灣也是川普效應衝擊的國家!川普的關稅尚未衝擊台灣,但台灣的台積電在川普一聲「台積電偷走美國技術」的影響下,台積電從川普當選以來走勢疲弱,台股也因為台積電步履蹣跚,如果把十一月四日川普當選的股價和現在做了一個對比,在十月二十八日台積電法說會公布超優的成績單後,TSMC ADR一度創下二一二.六美元新高紀錄,市值一度跑到一.一六兆美元,川普確定當選前一天,TSMC收盤是一九五.七六美元,二十六日收盤是一八三.八四美元,最低跌到一八二.三三美元,市值剩下九五三四.九五億美元,台積電是川普當選的苦主之一。

對照台股的加權指數,川普當選前一天,加權指數是二三一○六.七九,如今掉到二二五○○點以下,台股在川普當選後是下跌的,如果拿這個標準來看全球股市,對比一下,日本日經指數在近一個月都在三八四五○附近,幾乎原地不動,南韓股市是從二五八八.九七跌到二五二○.三六,亞洲股市只有新加坡從三五七二跑到三七三一,主要是新加坡的銀行股隨著美國銀行股大漲,星展、大華及華僑銀行都拉出大漲幅。

中國股市在八千億人民幣救市特效藥後,藥力逐漸減退,近一個月來也大致平靜無波,川普當選前一日,上證在三三八六.九九,如今是三二五九.七六;深圳成分指數是從一一○○六.九五到一○三三三.二三,香港恆生指數從二一○○六.九七回到一九一五九.六,可能是全世界受到衝擊最大的國家。

再看歐洲股市,大致都是跌勢,法國、德國及英國股市都呈現小幅下跌,歐洲正在等待川普的俄烏和解方案,川普選前說他若當選,可以讓俄羅斯和烏克蘭在二十四小時之內停火,如果俄烏走上談判桌,結果會是如何?這會衝擊北約,也會影響未來的歐洲,這次川普當選次日,德股大跌二一六點,可以看出德國正在震央的核心。

而美國各大指數也有不同變化,川普要讓美國再偉大,道瓊是最大贏家!道瓊指數選後第一天大漲一五○八.八五,這是川普讓美國再偉大的第一個訊號,二十六日道瓊指數收盤四四八六○.三一,較選前四一七九四.六有很大的拉升,標普五○○的六○二一.六三,也較選前五七一二.六九有很大的提升,Nasdaq大約小漲千點,這其中最弱勢的是費城半導體指數。

SOX在川普當選之日一度到五三三三.九九,如今在四九二七.二六,費半指數不漲還跌,如果對比最高的五九三一.三八,已經有兩成左右的下跌,從指數的起落可以看出川普在十一月五日確定勝選以來,全球股市只有道瓊、標普五○○及Nasdaq是上漲的,其餘市場都下跌,這也可能暗示美國再偉大,可能衝擊全世界生態,台積電也是受害者。

半導體設備商臉都綠了

如果再往下看,全球股市的生態可能出現更進一步的變化,過去兩年,黃仁勳的AI引領世界往前走,不過這次看起來,美國大型科技公司除了Tesla外,大多數漲幅不大,例如Apple從二二三.四五到二三五.○六美元,微軟從四二○.一八到四二七.九九美元,Google在川普當選前一日是一七○.六八,現在是一七○.六二美元,幾乎原地踏步,Amazon則是從一九五.七八到二○七.八一美元,Meta是五七二.四三到五七三.五六美元,漲幅都不大,真正撼動美股的科技股只有這次選舉賣力演出的Tesla。

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